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水风险当前 中国瓶装水前途未卜


“咔”的一声,瓶盖被拧开了。口渴了,去便利店买瓶水喝,已经成为都市人生活里稀疏平常的琐事。国人的饮水习惯已经发生改变。对许多城市居民而言, “喝水”不再意味着饮用烧开后的自来水,而是瓶装水或桶装水。无论是街头巷尾的便利店、杂货铺,还是量贩式的大型超市,瓶装水产品已经成为一个独立的快速 消费品门类——矿泉水、纯净水、矿物质水、蒸馏水、气泡水、冰川水、“婴儿水”、“学生水”、富氧水、富氢水、海洋深层水,品种繁多。甚至,为陈列这些瓶 装水产品往往就需要几个冷藏柜。大容量版本的瓶装水产品,即由运水工送货上门的“桶装水”,以其深入城乡的配送服务,已经成为家庭、学校、办公室等场所的 常见饮水来源。

自来水在中国的历史只有一百多年。实际上,直至新中国成立后,自来水管网才日渐普及,居住在城镇的居民才日渐告别手压井、自流井,喝上经过处理 的饮用水。中国居民饮用瓶装水的历史就更短了:直到法国食品饮料巨头达能集团与民营企业娃哈哈集团于1996年成立合资企业,涉足纯净水业务,中国才有了 现代化的瓶装水生产线。

20年间,中国瓶装水行业的发展势如破竹。2013年,中国已经超越美国,成为全球瓶装水消费第一大国。据国际瓶装水协会(IBWA)统计,中 国在2013年的瓶装水消费量达到3950万吨,占全球消费总量的15%。即便如此,中国瓶装水市场的实际规模可能被低估。据国家统计局数据,2012 年,中国包装饮用水(主要包括瓶装水、桶装水和市面鲜见的袋装水、盒装水)产量已达到5563万吨。

当饮用瓶装水成为饮水风潮,问题出现了:相较于公共供水系统提供的自来水,瓶装水是否是更适合中国的安全饮用水方案?瓶装水是否如公众所期待, 以高于自来水的价格,提供了更为洁净、安全、高品质、甚至是特殊健康功效的饮用水产品?瓶装水的崛起会否威胁公共供水安全?对于一个人均水资源占有量只有 世界平均水平四分之一,同时面临能源紧缺、“垃圾围城”的国家而言,中国能否承担每瓶瓶装水背后额外消耗的三瓶水和四分之一原油的代价,以及塑料垃圾带来 的固废处理挑战?

答案是否定的。嵌于瓶装水生产、运输、销售等环节的水足迹、能源足迹和塑料垃圾问题,决定了瓶装水不应成为中国实现安全饮水的路径。其背后沉重 的环境代价不仅可能加剧中国的水资源危机,更可能威胁区域经济的可持续增长、加剧行业发展政策的不公平,甚至带来更为深远的地缘政治影响。

大家在研究中发现:

瓶装水增长空间显著。中国年人均瓶装水消费量不足世界平均水平,距离人均消费量最高的墨西哥更有8.5倍的增长空间。公众对水质和便利性的追求,可能推动中国瓶装水市场进一步扩张。

瓶装水产自缺水省份。中国70%的瓶装水产自缺水或用水紧张的省份。这些省份的年人均用水量还不够填满一个奥林匹克运动会标准游泳池,华北平原诸省的实际缺水程度则堪比沙漠上的中东国家约旦和阿曼。

不容忽视的水耗与能耗。2012年,瓶装水生产消耗的水量相当于20个西湖;包装这些饮用水所用的塑料足以填满一整座上海金茂大厦;在生产、运输、冷藏等全生命周期里,瓶装水消耗的能源相当于三峡大坝全年的发电量。

与公共供水争夺水源。在中国公共供水系统备受水源水质或缺水的困扰的同时,中国水质最为卓越的天然水源正在流向瓶装水品牌。随着城镇化进程的推进,一些城市的公共供水系统可能不得不使用将带来沉重公共健康影响的受污染的水源。

中国低价出口瓶装水。中国正在以瓶装水的形式低价出口优质水资源:矿泉水出口量两倍于进口量,但出口单价不足进口单价的三分之一,这不仅无益于中国水安全,更是市场失灵。一旦瓶装水出口量如地方政府所期待的成倍增长,中国可能面临倾销指控。

造成产业发展不公平。瓶装水行业的急速扩张将建立在行业用水量的绝对增长之上。保守估计,如果中国瓶装水人均消费量在2020年达到全球平均水 平,那么未来五年内,瓶装水消费量增速将近4倍于用水总量增速。这意味着在能源、纺织、农业等领域数以亿计的节水投资成效将付诸东流。

水源争夺挑战基本国策。瓶装水开发活动不断向源头的水源保护地进军。在珠峰自然保护区、天山冰川等“亚洲水塔”和长白山国家级自然保护区内进行的瓶装水开发活动,不仅有悖于中国政府在水源地保护、气候应对等问题上的一贯策略,更可能就跨境河流引发新的水事外交争端。

面对这些已知的风险,中国瓶装水将何去何从?中国政府会否采取行动修正中央与地方政策的错位?在缺水省份进行生产活动的瓶装水企业,会否面临更 为严格的水效和能效指标?甚至,它们是否可能在省级水量分配中,因缺水而被调控出局?消费者行为改变,将如何影响瓶装水市场的后续发展?如果中国人均瓶装 水消费量达到甚至超过世界平均水平,这对于中国和世界而言,意味着什么?

最大消费国:仍有增长潜力

据国际瓶装水协会数据,1997年至2013年间,中国瓶装水消费量保持着18.1%的年复合增长率(CAGR),而同期的全球平均增长率只有7.8%。实际上,瓶装水消费量的增长速度几乎达到中国GDP(不变价)同期增速的2倍。

然而,国际瓶装水协会可能低估了中国瓶装水市场的实际规模。《中国轻工业统计年鉴2013》援引国家统计局数据称,2012年,中国包装饮用水 产量为5563万吨。这一数据是基于全国506家包装饮用水企业的产量统计而来。而在国家食品药品监督管理总局数据库里,收录了全国1.2万余家持有有效 包装饮用水生产许可证的企业。这意味着,成百上千的瓶装水生产企业的产量未纳入国家统计局的统计。

无论是国际瓶装水协会统计的3950万吨的消费量,还是国家统计局5563万吨的包装水产量,都足以令中国成为世界上最大的瓶装水消费国和主要 生产国。在此基数上,中国的瓶装水消费规模仍可能继续增长。实际上,业界普遍对瓶装水市场的未来充满信心。乐观者称,中国瓶装水市场尚未被激活。

其乐观不无道理。以人均瓶装水消费量计,中国不仅低于世界平均水平19%,更与世界领先的瓶装水消费国家距离显著。据国际瓶装水协会数 据,2013年,中国的年人均瓶装水消费量不足30升,仅为巴西的三分之一、中国香港和美国的四分之一,差不多只有墨西哥的九分之一(实际为 1∶8.5)。

现实来看,公众对饮水安全的担忧支撑着中国瓶装水市场高速增长。国家发改委副主任杜鹰曾披露,2011年,中国近20%城市的自来水水质不达 标。虽然中国政府在“十二五”期间为改造公共供水服务和供水水质上投以数千亿元资金,公众对自来水水质仍缺乏信心。中国供水服务促进联盟2014年发布的 一项调查称,在100座城市的3万居民中,仅有59%的城市居民仍直接饮用烧开的自来水。放弃饮用自来水的城镇居民,大多选择桶装水作为替代品,次之才是 小区净化器和家用净化设备。

如今,人们已经主动或被动地接受了瓶装水提供的“便利性”。随身携带水杯不仅被认为是“不时髦的”,更在现实中面临着无处取水的尴尬——你可以 轻而易举地在街边找到贩卖瓶装水的便利店,但要找个可以饮用的自来水源就要费劲多了。实际上,在许多工作场所或公共场地,由于没有便利的自来水设施,人们 不得不饮用瓶装水或桶装水。瓶装水提供的便利性背后,是一次性使用即抛弃的塑料瓶、从水源到消费的漫长供应链上不容忽视的碳排放,瓶装水产品生产、运输、 消费环节的环境成本未被计价。

此外,由于地方政策与中央政策之间的错位,中央政府采取的用水总量控制、削减水耗能耗、严控地下水开发等严苛政策,迄今尚未波及瓶装水行业。这 为瓶装水行业的增长提供了庇护。在地方层面,以水源优质著称的吉林省和西藏自治区已先后推出饮用矿泉水发展规划,意图在未来三五年内,分别将区划范围内的 瓶装水开发产能提升12倍和52倍。

在欧美,因利润率高过石油,瓶装水被奉作“蓝金(Blue Gold)”。近几年,来自石油、矿业、制药、生物科技等领域的现金充裕的中国企业,已经将目光聚焦到这个快速增长的市场上。中石化集团、光明食品集团、 中国黄金集团、三峡集团等上市企业已经和西藏自治区政府签订冰川矿泉水开发协议。陕西步长、福建雅克、恒大集团、深圳海王、万达、泛海、联想等上市企业则 加快布局长白山矿泉水开发。

一片欣欣向荣之间,危机已经潜伏。


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